2018年8月6日 星期一

台灣50(0050)掛牌以來的十二年滾動報酬

本文介紹,台灣50(0050)自掛牌交易起,迄今十五年以來的「十二年滾動報酬」。

滾動報酬(Rolling Return)或稱滾動回報,每個數值都代表同樣長度時間的報酬率,比如,十二年滾動報酬,就是每十二年為一個區間,1~12年,2~13年,3~14年,……依此類推,每個數值都是過去十二年的績效,可以看出不同時間點的報酬狀況。

台灣50(0050)掛牌以來的十二年滾動報酬:每半年統計一次

說明1股票代碼0050的台灣50,是2003630日開始掛牌交易。假設就從這天起,「每隔半年」投入一百萬元,以收盤價買進台灣50,「買進持有十二年都不賣出

這期間拿到的現金股息在配發當天以收盤價滾入再投資買進

比如,「20036月底到20156月底」,「200312月底到201512月底」,「20046月底到20166月底」……。統計到20186月底為止這樣總共會有7組資料

滿十二年的市值結果以當日收盤價乘以累積股數計算

說明2期初的一百萬以及後續的配息支付日都以當日收盤價買進股數取整數小數點以下無條件捨去未納入交易手續費及稅負

說明32017年起台灣50每年配息兩次

依據上述說明,計算出台灣50的十二年滾動報酬(每半年統計一次),見下表(圖表可點擊放大)

詳細計算過程,由於多達7筆資料,全部貼上會佔據過多版面,故僅列舉其中一筆20036月底到20156月底的供讀者參考,請見下表(圖表可點擊放大)

分析1依據上述第一張表格,最低的十二年滾動報酬是,總報酬率100.86%,也就是說,「投入100萬元,十二年後會變成2008千元」,年化總報酬率5.98%

分析2最高的十二年滾動報酬是,總報酬率175.4%,「投入100萬元,十二年後會變成2754千元」,年化總報酬率8.81%

分析3總共7筆數據平均,十二年滾動報酬是,總報酬率138.08%,「投入100萬元,十二年後會變成238萬元」,年化總報酬率7.46%

這是「買進、持有」十二年,就能夠取得的總報酬。中間只需要把股息滾入再投資,然後放著不動,就這樣。不必頻繁地進出市場,只要具備「信心與耐心」。

不離開市場,就能取得市場報酬。

反過來說,中途離開的人,就無法取得完整市場報酬。

*過去績效不代表未來並不保證將來一定都會如此

(關於台灣50的「十年滾動報酬」,還可參考這篇文章)

(本文完)

免責聲明:
作者與元大投信無任何利益往來

此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,已儘可能精確完整,但作者不保證資料之正確性。如有疏誤歡迎來信留言指正。

▲上述內容僅係個人看法,不應被視為基金或ETF之招攬,亦非獲利保證任何人觀看本文之後,使用指數化投資股票,應自行對後續損益負責。

▲本部落格所有資料均為版權所有,歡迎轉載分享,但請務必註明來源出處『效率理財王』,並附上本文網址。

相關文章:

本文對您有幫助嗎?歡迎「讚」+「分享」FB
(轉載請務必註明出處『效率理財王』,並附上本文網址。)
想看最新文章?右邊訂閱欄位輸入E-mail,會自動收到哦
*不想漏接資訊,請在FB的「讚」旁邊按「搶先看、接收通知」

沒有留言:

張貼留言