2018年7月27日 星期五

台灣50(0050)掛牌以來的十年滾動報酬

本文介紹台灣50(0050)自掛牌交易起,迄今十五年以來的十年滾動報酬

滾動報酬(Rolling Return)或稱滾動回報,每個數值都代表同樣長度時間的報酬率,比如十年滾動報酬,就是每十年為一個區間,1~10年,2~11年,3~12年,……依此類推,每個數值都是過去十年的績效可以看出不同時間點的報酬狀況

台灣50(0050)掛牌以來的十年滾動報酬:每半年統計一次

說明1股票代碼0050的台灣50,是2003630日開始掛牌交易。假設就從這天起,「每隔半年」投入一百萬元,以收盤價買進台灣50,「買進持有十年都不賣出

這期間拿到的現金股息在配發當天以收盤價滾入再投資買進

比如,「20036月底到20136月底」,「200312月底到201312月底」,「20046月底到20146月底」……。統計到20186月底為止這樣總共會有11組資料

滿十年的市值結果以當日收盤價乘以累積股數計算

說明2期初的一百萬以及後續的配息支付日都以當日收盤價買進股數取整數小數點以下無條件捨去未納入交易手續費及稅負

說明32017年起台灣50每年配息兩次

依據上述說明,計算出台灣50的十年滾動報酬(每半年統計一次),見下表(圖表可點擊放大)

詳細計算過程,由於高達11筆資料,全部貼上會佔據過多版面,故僅列舉最後一筆20086月底到20186月底的供讀者參考,請見下表(圖表可點擊放大)

分析1依據上述第一張表格,最低的十年滾動報酬是,總報酬率71.67%,也就是說,「投入100萬元,十年後會變成1716千元」,年化總報酬率5.55%

分析2最高的十年滾動報酬是,總報酬率111.98%,「投入100萬元,十年後會變成2119千元」,年化總報酬率7.8%

分析3總共11筆數據平均,十年滾動報酬是,總報酬率91.38%,「投入100萬元,十年後會變成1913千元」,年化總報酬率6.67%

這是「買進、持有」十年,就能夠取得的總報酬。中間只需要把股息滾入再投資,然後放著不動,就這樣。不必頻繁地進出市場,只要具備「信心與耐心」。

不離開市場,就能取得市場報酬。

反過來說,中途離開的人,就無法取得完整市場報酬。

*註:過去績效不代表未來並不保證將來一定都會如此

(本文完)

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